Доходы от российского экспорта накапливаются за рубежом из-за растущих задержек в международных торговых расчётах, вызванных давлением США на финансовые учреждения в странах, которые остаются дружественными Кремлю.

Согласно данным Банка России, опубликованным в четверг, за первые 11 месяцев 2024 года иностранные финансовые активы выросли почти на 60 миллиардов долларов по сравнению с 43 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года. В ноябре они росли третий месяц подряд.

Центральный банк указал на увеличение задержек в оплате внешнеторговых операций как на причину роста дебиторской задолженности российских компаний.

Несмотря на более длительные задержки и растущие перебои в оплате товаров торговыми партнёрами, объёмы внешней торговли России не снизились. За первые 11 месяцев экспорт составил 386 миллиардов долларов, что в основном соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Импорт снизился на 3% до 267,5 миллиардов долларов в январе-ноябре, но всё же восстановился третий месяц подряд, увеличившись на 6,6% в ноябре после роста на 17,5% в предыдущем месяце.

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 12 декабря: ¥ — Р13,8539, $ — Р103,2707, € — Р108,5588







cbr.ru/

Курс доллара на Forex превысил 108 руб, евро — 113 руб



t.me/tass_agency

Банк России — Обзор финансовых рисков — ноябрь 2024 года

Новый виток санкций во второй половине ноября привел к краткосрочному росту волатильности на валютном спотовом рынке и ослаблению национальной валюты, чему также способствовало снижение объемов чистых продаж валюты экспортерами. На российском фондовом рынке в первой половине месяца наблюдалась преимущественно положительная динамика. Однако к концу ноября тренд изменился и стоимость ценных бумаг перешла к снижению, в том числе на фоне изменения ожиданий рынка относительно траектории движения ключевой ставки и эскалации геополитической напряженности.

Валютный рынок

• Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре снизились на 23% относительно октября и составили 8,0 млрд долл. США.
• В целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню. 
• В начале декабря ситуация на валютном рынке стабилизировалась, с 1 по 7 декабря рубль укрепился на 7,7% относительно доллара США, полностью отыграв ослабление конца ноября и вернувшись на уровень ниже 21 ноября (на 7 декабря составил 99,42 рубля за доллар США).

( Читать дальше )

Александр Клещев из инвесткомпании ЛМС посетил форум CBonds  и делиться своими впечатлениями:

• Больше всего запомнилось выступление Кирилла Тремасова из ЦБ и Михаила Задорнова. Первый всячески предостерегал от ожидания разворота ставки в следующем году. Михаил Задорнов указывал на низкую ликвидность ФНБ, риски исполнения бюджета.
• Это заставляет меня не спешить с покупкой длинных ОФЗ. Кто знает, возможно через 2 года мы будем рассуждать о способности правительства справиться со своими обязательствами. Ну или обсуждать более существенную девальвацию рубля, чем ожидается. Ведь это помогает сбалансировать бюджет.
• Задорнов подчеркивал очень низкую капитализацию российского фондового рынка относительно Бразилии, ЮАР, Южной Кореи. 
• Многие очень надеются на мир в 2025 году. То есть это уже в ценах. 
• Мало кто ждет жесткой посадки российской экономики. 

t.me/AlexKles

«Она (политика Трампа) предполагает вполне адекватные меры, направленные на поддержку американской экономики за счет снижения налогов и ставок, возврат рабочих мест в реальный сектор, защиту национальных производителей и внутреннего рынка», — сказал глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на Дохийском форуме.

По его словам, скорее всего, новая администрация для снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на добычу, снизит налоги, снимет административные барьеры и перенаправит инвестиции в реальный сектор от альтернативной энергетики.

tass.ru/ekonomika/22605129

«Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты — это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент», — мнение Сечина на Дохийском форуме.

Сечин заметил, что самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем.

tass.ru/ekonomika/22605121

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 7 декабря: ¥ — Р13,5970, $ — Р99,4215, € — Р106,3040





cbr.ru/

«Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность… Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие «зеленые запасы», однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%.

«Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае», — подчеркнул Греф.

1prime.ru/20241206/gref-853386466.html

«Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции — 100-105 (рублей за доллар). На конец 2025 года он будет в районе 112-115 (рублей за доллар)», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

tass.ru/ekonomika/22595357

📉Фьючерс доллар/рубль обвалился ниже 100 руб, но сейчас восстанавливает позиции